文/耿怡 馬蓓蓓(中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院)

　　2020年4月，三星宣布將于2020年底中止液晶供應，轉向發(fā)展新興技術QD-Display，隨后，三星又再次調整關停產線的步伐，先關停韓國本土的液晶產線，將技術更為先進的蘇州8.5代產線關停時間推遲至2021年。產能減少雖然可緩解液晶面板產能過剩，但也引發(fā)業(yè)界對液晶技術前景暗淡和萬億投資失效的擔憂。事實上，隨著我國新型顯示產業(yè)實力不斷增強，全球顯示產業(yè)格局已發(fā)生了根本性的變化，三星退出液晶面板生產的主要原因并不是液晶顯示技術進入“窮途末路”，而是三星基于自身經營壓力做出的相應選擇，同時突如其來的新冠疫情也對其決策起到加速作用。

　　就顯示技術而言，液晶顯示是目前主流大尺寸屏幕的首選，仍具有較長的生命周期。三星“斷尾”液晶是韓國企業(yè)在爭奪顯示產業(yè)話語權過程中的重要一步，將對我國顯示產業(yè)的規(guī)模建設、技術發(fā)展、產業(yè)鏈完善等方面產生深遠影響。下一步，我國顯示產業(yè)應立足我國顯示產業(yè)的比較優(yōu)勢，科學籌劃，戰(zhàn)略布局，推動產業(yè)高質量發(fā)展。

　　一、產業(yè)格局變化帶來經營壓力，三星宣布退出液晶生產

　　三星液晶面板業(yè)務已成“雞肋”。近年來中國大陸地區(qū)多條高世代液晶面板產線相繼建成，市場供給大幅增加;并因高世代產線切割效率高，具有規(guī)模效應優(yōu)勢，面板成本進一步降低;同時，手機、電視、計算機等整機產品向存量市場轉變，市場需求增幅有限，液晶面板價格呈現(xiàn)長期走低態(tài)勢。2017年底到2019年底，32英寸電視面板(Open-Cell)價格從67美元/片下降到33美元/片，2019年三星顯示面板業(yè)務凈利潤同比下降40%。為提升經營效益，三星從2018年底開始陸續(xù)關閉液晶產線，2020年新冠肺炎疫情導致歐洲杯、東京奧運會等賽事推遲，需求降低導致其液晶業(yè)務再次受到重創(chuàng)，三星最終下決心終止全部液晶面板業(yè)務。

　　三星轉向外購液晶面板保障整機業(yè)務。目前除三星和LG Display的產線外，全球還有59條液晶面板產線，涉及企業(yè)主體10余家。面對價格低迷的液晶面板市場，各企業(yè)主體間競爭較為激烈。尤其是我國新建的多條高世代產線，雖然在玻璃基板厚度、切割效率、分辨率等方面具有優(yōu)勢，但由于剛建成不久，設備折舊壓力普遍較大，在下游整機企業(yè)面前話語權較弱。三星已連續(xù)14年是全球最大電視整機制造商，2019年三星電視出貨量全球占比19.8%，營收占比30.9%。關停液晶產線后，三星完全可以通過外購大尺寸液晶面板保障電視整機業(yè)務，且在采購過程中仍可以保留足夠的議價權和技術路線引領權。因此三星本次關停全部液晶產線并不代表否定液晶未來幾年的前景，僅僅是放棄整個產業(yè)鏈條中這一“雞肋”環(huán)節(jié)。

　　三星發(fā)力QD-Display但預計在大尺寸市場尚難有所作為。2019年8月，三星宣布建設大尺寸QD-OLED面板產線，計劃2021年實現(xiàn)量產。QD-OLED(量子點-有機發(fā)光二極管)技術是三星QD-Display(量子點顯示)路線下一階段的發(fā)展重點，目前用QD直接制造顯示器件在實驗室都還無法實現(xiàn)，三星開發(fā)的QD-OLED將QD用于輔助OLED技術，以降低大尺寸OLED蒸鍍難度。與目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化量產的LG Display大尺寸“W-OLED”(白光OLED)技術相比，QD-OLED避開了LG Display的專利，色彩也更為鮮艷。但這一技術仍未解決大尺寸OLED面板成本高、良率低、壽命短等問題。2019年OLED電視總出貨300萬臺，僅占全球電視市場1.3%。QD輔助液晶技術路線的QLED電視也僅出貨700萬臺。即使三星可以于2021年順利實現(xiàn)QD-OLED量產，仍很難在三五年內進入2000美元以下電視主流市場。三星推進QD-OLED更主要是為未來進行技術儲備，保持高端技術路線引領權。

　　二、液晶技術尚未“窮途末路”，仍是主流大尺寸屏幕首選

　　從市場看，超高清和大尺寸推動液晶出貨面積持續(xù)增長。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014—2019年電視面板平均尺寸復合增長率為4%，未來隨著超高清顯示普及率不斷提升，電視和顯示器屏幕尺寸還將保持6%～8%的速度增長。同時由于OLED電視面板價格仍然居高不下，65英寸OLED面板價格為800美元左右，同等尺寸的液晶面板僅為170美元，因此液晶面板將憑借高性價比在大中尺寸領域繼續(xù)占據(jù)主要地位。此外，未來10年亞非拉等欠發(fā)達地區(qū)還將有近8億人接入電網，約20億人接入互聯(lián)網，這些用戶將成為液晶顯示屏重要的增量市場，增長空間接近10億平方米。

　　從技術看，液晶顯示仍在不斷完善和進步。雖然液晶顯示技術已進入成熟期，但在顯示性能上，仍然具有很強的創(chuàng)新活力。藍相液晶、Mini LED、疊層(BD Cell)、動態(tài)分區(qū)背光、氧化物背板技術、有機薄膜晶體管液晶顯示(OTFT-LCD)等新技術蓬勃發(fā)展，從響應速度、對比度、色彩飽和度、刷新速度、柔性等多方面不斷提升著液晶顯示的性能。而OLED、Micro LED等新技術在大尺寸制造良率、產業(yè)化、規(guī)?；确矫娑歼€遠遜于液晶，在未來一段時間內仍然難以承擔起大尺寸面板主流技術的角色。

　　從應用看，液晶產品在終端的滲透和使用方興未艾。摩根士丹利的CEO Jame Gorman認為，新冠疫情期間，遠程辦公已被證明可行。醫(yī)療、教育、健康等領域的遠程化進程也不斷加快，人們的生活習慣正在發(fā)生變化，同時也為顯示屏帶來“無處不在、無時不在、無物不在”的發(fā)展機遇。液晶作為發(fā)展最成熟、成本最優(yōu)、產業(yè)鏈最完整、產品結構最豐富的顯示技術，更適合應用在遠程交互產品，不僅降低了遠程交互的成本，同時也將進一步延續(xù)液晶技術的生命力。

　　三、我國液晶行業(yè)進入“無人區(qū)”，步入加速發(fā)展新階段

　　液晶產能從“保障供給”轉向“供應全球”。除三星退出液晶面板生產外，韓國LG Display逐年減少液晶產能，將發(fā)展重心轉向OLED;日本夏普公司于2018年被我國臺灣地區(qū)的鴻海集團收購，JDI在連續(xù)虧損5年后計劃出售其手機液晶面板產線;我國臺灣地區(qū)面板投資后勁不足，近10年來僅新增1條高世代液晶產線，而且沒有任何新建OLED量產產線，將發(fā)展重心轉向Micro LED。至此，我國大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板生產的主要產地。2019年全球液晶面板出貨面積2.21億平方米，同比減少3%，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨1.19億平方米，同比逆勢增長18%，全球占比約54%。2020年，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達到1.33億平方米，全球占比超過60%。我國液晶面板的市場定位已從保障國內面板供給轉向服務全球。在此背景下，我國液晶行業(yè)憑借著龐大的產業(yè)基礎、系統(tǒng)的供應鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場極具競爭力;另一方面，在日韓企業(yè)將發(fā)展重心轉向OLED之后，如何持續(xù)開拓液晶面板市場、增加產品附加值、提高經營利潤，也成為我國面板企業(yè)作為液晶行業(yè)“領頭羊”所必須面對的挑戰(zhàn)。后續(xù)的戰(zhàn)略方針不僅關系到液晶技術的生命周期，同時也涉及我國10余年來萬億投資的產業(yè)安全。

　　技術創(chuàng)新從“消化吸收”轉向“戰(zhàn)略引領”。我國液晶顯示技術的研究起步于20世紀70年代。在經歷了“合資建廠”“全盤照搬”以及“引進—消化吸收—再創(chuàng)新”的路徑嘗試后，證明了以京東方為代表的采用以海外并購的方式跟隨學習，經過消化吸收和再創(chuàng)新，是幫助我國企業(yè)在發(fā)展初期掌握核心技術，提升創(chuàng)新能力的正確道路。如今，我國液晶行業(yè)進入“無人區(qū)”，將承擔起液晶技術持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略引領任務，同時也面臨著新技術積累和突破的挑戰(zhàn)。數(shù)字經濟的快速發(fā)展，終端對顯示器件的要求呈現(xiàn)出高清化、多元化、柔性化和定制化等特點，顯示技術將從單一占優(yōu)逐漸轉向多種并存，新型顯示產業(yè)將呈現(xiàn)出多種技術互補的競爭格局。我國企業(yè)將利用產能和應用優(yōu)勢，在4K/8K、動態(tài)背光、超高刷新率等液晶新技術領域開拓市場，同時也密切關注OLED、Micro LED等新型技術的理論突破和技術突破，全力打造我國新型顯示產業(yè)的技術“護城河”。

　　產業(yè)鏈建設從“配套支撐”轉向“重點發(fā)展”。近年來，我國液晶產業(yè)發(fā)展重心一直以面板產線建設為主，上游配套產品對外依存度依然較高。日韓退出液晶面板生產后，我國大陸地區(qū)成為面板生產的中心，對國外材料和設備企業(yè)的吸引力將進一步增強。玻璃基板、液晶、偏光片等關鍵材料頭部公司相繼在中國建廠，就近配套，同時也加強與中國企業(yè)的合作，如偏光片龍頭日東電工先后與錦江、奇美、盛波光電等3家偏光片企業(yè)開展合作。另一方面，國內企業(yè)看準發(fā)展機遇，在產業(yè)鏈上游加大投資，推動材料和設備本土化進程不斷加快。玻璃基板、蓋板玻璃、液晶材料、濕電子化學品等配套材料本地配套率已超過50%。關鍵設備方面，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%。下一步，隨著對上游材料和設備的關注度不斷提升，上游產業(yè)鏈建設將成為發(fā)展重點，我國企業(yè)在高端材料和前端設備的市場占有率也有望進一步突破。

　　四、我國顯示產業(yè)健康發(fā)展的幾點建議

　　鞏固液晶生產優(yōu)勢，進一步提升經濟效益。一是利用新冠疫情帶來顯示產業(yè)競爭格局重構的戰(zhàn)略機遇，發(fā)揮我國新型顯示產業(yè)現(xiàn)有比較優(yōu)勢，支持國內企業(yè)做大做強，將高端液晶面板培養(yǎng)成具有“反制”能力的戰(zhàn)略產業(yè)。二是推動產業(yè)資源優(yōu)化配置和整合，提高企業(yè)經營效益競爭力，鼓勵具有核心技術、創(chuàng)新體系完善、產品結構豐富、品牌知名度高、全球競爭力強的面板制造企業(yè)參與并購以實現(xiàn)經營者集中。三是防止惡性競爭，實現(xiàn)行業(yè)共贏。緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用以提升產品質量和性能為競爭方向，防止市場結構失衡，減少價格非理性競爭，實現(xiàn)全產業(yè)鏈共同盈利的良性局面。

　　關注重點領域，加快OLED等新興技術的發(fā)展。一是重點加快中小尺寸AMOLED面板量產化進程，關注大尺寸AMOLED產業(yè)發(fā)展，提升柔性、折疊、印刷、硅基等AMOLED量產能力。加大產業(yè)基金對骨干企業(yè)的注入，緩解企業(yè)折舊及經營壓力。二是圍繞OLED的背板技術、關鍵材料、重點應用等各關鍵技術環(huán)節(jié)和研究領域，搭建產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟和科技創(chuàng)新服務平臺，建設聯(lián)合開發(fā)、優(yōu)勢互補、成果共享、風險共擔的創(chuàng)新中心，加強行業(yè)技術交流與合作，支撐產業(yè)整體發(fā)展。三是關注Micro LED、Mini LED、量子點等新技術發(fā)展，引導和鼓勵金融機構、企業(yè)、中介組織、高校和科研院所嘗試建立“產學研資介”合作關系，推進新技術、新成果產業(yè)化。

　　強化上游發(fā)展，實現(xiàn)裝備和材料的關鍵突破。一是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產業(yè)鏈建設的帶動作用，鼓勵面板企業(yè)以創(chuàng)新中心方式建立互信互認平臺，加快上游產品驗證進程。二是安排新型顯示產業(yè)急需的材料和設備攻關，加強大尺寸玻璃基板、驅動芯片、掩膜版、濕化學品、光學膜等關鍵材料開發(fā)，尤其是部分關鍵材料的上游原材料的研發(fā)和產業(yè)化。三是依托政府和社會力量，在刻蝕機、蒸鍍機、離子注入、準分子激光退火設備、封裝設備、清洗設備、搬運設備等領域組織實施關鍵設備攻關，引導面板企業(yè)和設備企業(yè)聯(lián)合開展技術研發(fā)和產品驗證，推動關鍵設備實現(xiàn)生產線量產應用的突破。

　　推進產業(yè)集聚，優(yōu)化生產力布局。一是引導優(yōu)化重點項目建設布局，強化對重大項目的評估制度，推動項目向優(yōu)勢企業(yè)和地區(qū)集中，形成具備較強競爭力的區(qū)域產業(yè)集群。二是維護產業(yè)現(xiàn)已形成的戰(zhàn)略布局，避免資源分散和低水平重復建設，防范投資失序，將投資重點從產線建設轉向產業(yè)鏈上游的供給和完善。三是關注“去全球化”和“產業(yè)鏈回歸”等潮流，通過多元、靈活的優(yōu)惠政策支持，鼓勵有條件的面板企業(yè)“走出去”，形成顯示產業(yè)的海外聚集和資源整合。