文/蘇楠(中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院)

　　特朗普執(zhí)政以來，特別是2018年以來，美國通過貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)兩個途徑重構(gòu)世界產(chǎn)業(yè)格局，力圖在全球產(chǎn)業(yè)鏈中推動“去中國化”。全球產(chǎn)業(yè)鏈形成并不是偶然現(xiàn)象，其背后有深刻的政治經(jīng)濟規(guī)律。從歷史上看，全球產(chǎn)業(yè)鏈形成是貿(mào)易規(guī)則、跨國資本流動、技術(shù)創(chuàng)新與擴散共同推動產(chǎn)業(yè)分工在全球范圍不斷拓展和深化的結(jié)果。目前，推動全球產(chǎn)業(yè)鏈形成的三大變量均存在較大變數(shù)，并將全球產(chǎn)業(yè)鏈帶入深度調(diào)整期。未來3～5年是我國在此次全球產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整中重新定位的關(guān)鍵窗口期，應(yīng)借力三大變革，鞏固和提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

　　一、多邊貿(mào)易規(guī)則受到挑戰(zhàn)，對產(chǎn)業(yè)鏈短期影響已經(jīng)顯現(xiàn)

　　多邊貿(mào)易規(guī)則是全球產(chǎn)業(yè)鏈形成的制度基礎(chǔ)。二戰(zhàn)之后，在以關(guān)貿(mào)總協(xié)定、世界貿(mào)易組織為代表的多邊貿(mào)易體系下，國際貿(mào)易獲得了空前發(fā)展，也使國際產(chǎn)業(yè)分工發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)間分工到產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，再到產(chǎn)品內(nèi)分工。在此過程中，勞動密集型產(chǎn)業(yè)不斷向后發(fā)國家轉(zhuǎn)移，部分中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及其高端環(huán)節(jié)也不再僅限于歐美國家，日韓和中國不斷參與其中，傳統(tǒng)國際產(chǎn)業(yè)分工格局不斷被打破，發(fā)達(dá)國家利益受損。美國力圖通過對我國加征關(guān)稅，與歐盟、日本等國家進(jìn)行貿(mào)易談判，撕毀《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》，重新談判和修訂《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，阻礙世貿(mào)組織發(fā)揮爭端解決功能等手段，重塑美國利益優(yōu)先的新規(guī)則框架，重新進(jìn)行利益分配。

　　對中國加征關(guān)稅加速勞動密集型產(chǎn)業(yè)向后發(fā)國家轉(zhuǎn)移。我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移早已開始，如美國鞋業(yè)經(jīng)銷商及零售商采購來自中國的產(chǎn)品從十年前的超過90%，已經(jīng)降低到69%，受到加征關(guān)稅的沖擊這一趨勢將加速。為避免懲罰性關(guān)稅，短期內(nèi)能夠找到替代生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)移。一些企業(yè)已經(jīng)或正準(zhǔn)備將生產(chǎn)線遷出中國以分散和降低風(fēng)險，2019年5月中國美國商會和上海美國商會對250家美國在華企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果顯示，33.2%的企業(yè)將推遲或取消投資決定，40.7%的企業(yè)考慮將工廠遷出中國，其中24.7%的企業(yè)考慮將工廠遷往東南亞，10.5%的企業(yè)考慮將工廠遷往墨西哥。事實上，勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移明顯，最為典型的遷移目的地為越南，2018年，越南商品出口額增長13.8%，再創(chuàng)新高;2019年第1季度，美國來自亞洲部分國家的進(jìn)口出現(xiàn)較大增長，其中來自越南的進(jìn)口增長幅度高達(dá)40%。

　　從中長期看，我國產(chǎn)業(yè)鏈仍具備一定優(yōu)勢，能夠抵消高關(guān)稅帶來的沖擊。相對于其他后發(fā)國家，我國在價值鏈中低環(huán)節(jié)主要優(yōu)勢包括較高的綜合勞動生產(chǎn)率、完善的產(chǎn)業(yè)配套體系與基礎(chǔ)設(shè)施、復(fù)雜加工裝配能力等。在綜合勞動生產(chǎn)率方面，2019年6月上海美國商會發(fā)布的一期供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移?？械臄?shù)據(jù)顯示，目前中國單位勞動力制造業(yè)增加值為印尼的3倍、越南的6倍、柬埔寨的10倍。在產(chǎn)業(yè)配套體系和基礎(chǔ)設(shè)施方面，協(xié)力商業(yè)顧問有限公司(一家為在中國和東南亞的外國投資者提供咨詢的服務(wù)機構(gòu))負(fù)責(zé)人認(rèn)為，盡管印度等國家工人工資只有廣東的一半，但從電子元件到模具制作設(shè)備，沒有哪個國家的配套產(chǎn)業(yè)能有中國這樣的深度。在復(fù)雜加工裝配能力方面，2019年6月上海美國商會發(fā)布的一期供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移?？刑岬?，簡單服裝生產(chǎn)在東南亞國家具備足夠數(shù)量的熟練工人，但是要生產(chǎn)帶有蕾絲、亮片等復(fù)雜設(shè)計和精致的服裝，東南亞國家仍需要幾年對工人生產(chǎn)技能進(jìn)行培訓(xùn)。相對于發(fā)達(dá)國家，我國企業(yè)在勞動力成本和綜合成本方面仍具有優(yōu)勢，如2017年富士康宣布將在美國威斯康星州投資建設(shè)液晶面板工廠，但一直沒有實質(zhì)性進(jìn)展。郭臺銘特助胡國輝稱：“由于美國勞動力成本相對較高，因此在美國生產(chǎn)先進(jìn)電視屏幕的成本很高。與其在美國制造，還不如在中國和日本制造、運到墨西哥組裝、最終將成品出口到美國更有利可圖?！绷硗猓O果公司9月份剛剛推出的新一代Mac Pro將在得克薩斯州奧斯汀生產(chǎn)，但全新Mac Pro美國制造部件的成本是蘋果上一代中國產(chǎn)Mac Pro的2.5倍，蘋果產(chǎn)品面臨漲價或者利潤降低的壓力。

　　二、全球直接投資下降，外資在我國投資定位可能發(fā)生變化

　　全球直接投資下降，全球價值鏈擴張趨于停滯。跨國投資和跨國企業(yè)是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和分工的主要推動力量，其逐利性將不同產(chǎn)品的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到全球最適合的地區(qū)，逐步構(gòu)建了全球產(chǎn)業(yè)鏈。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議《2019世界投資報告》指出，受到美國稅收改革以及部分經(jīng)濟體加強對外資項目審查的影響，2018年全球國外直接投資同比下降13%，已經(jīng)連續(xù)三年下降。2017年發(fā)達(dá)國家跨國公司對外投資下降3%。另外，全球投資回報率下降也是導(dǎo)致投資下降的原因之一，2017年全球外商投資平均回報率為6.7%，該指標(biāo)在2012年為8.1%。全球跨國直接投資減少，導(dǎo)致國際生產(chǎn)擴張速度放緩，全球價值鏈擴展趨于停滯。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織2018年發(fā)布的《世界投資報告》顯示，近幾年全球價值鏈參與平均增長率顯著下降，如發(fā)達(dá)經(jīng)濟體從2000—2010年期間的11%，下降到2010—2017年期間的1% ，發(fā)展中經(jīng)濟體從2000—2010年期間的13%，下降到2010—2017年期間的3%，同時，全球貿(mào)易中的國外增加值(即各國出口總額中所包含的進(jìn)口商品和服務(wù)的價值)在經(jīng)歷了20年持續(xù)增長后在2010—2012年達(dá)到31%的頂點，到2016—2017年維持在30%左右。

　　投資環(huán)境變化給我國產(chǎn)業(yè)資本走出去帶來更大不確定性，外資在我國投資定位可能發(fā)生變化。近年來美國、德國等加大了對外資在本國投資，特別是投資高技術(shù)行業(yè)的審查力度。從實際情況看，2016年我國對美國直接投資達(dá)到頂峰，為456.3億美元，在中美經(jīng)貿(mào)局勢緊張背景下，2017年下降到290億美元，2018年則大幅縮水至48億美元，但對德國、法國等國家投資仍在增加。與之相反，我國在實際使用外資方面持續(xù)增長，2018年新設(shè)立外商投資企業(yè)數(shù)量增長69.8%，使用外資數(shù)額增長0.9%，其中來自美國實際投入金額增長7.7%，增長最多的國家為英國和德國，分別為150.1%和79.3%。同時，在利用外資方面，受到加征關(guān)稅影響，外資可能將我國從全球性生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)為區(qū)域性生產(chǎn)基地，如2019年5月中國美國商會和上海美國商會發(fā)布的一項聯(lián)合調(diào)查顯示，為了應(yīng)對關(guān)稅影響，35.3%的受訪企業(yè)逐漸開始實行“身處中國，服務(wù)中國”策略，即將產(chǎn)品制造和采購在中國本土化，并主要服務(wù)于中國市場。

　　三、新科技革命是此次全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整的長期競爭焦點

　　科技革命為全球產(chǎn)業(yè)鏈擴展創(chuàng)造了條件，技術(shù)創(chuàng)新水平和能力決定了一國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。在歷次科技革命中，都有新產(chǎn)業(yè)、新生產(chǎn)方式和新工業(yè)強國誕生，技術(shù)創(chuàng)新與擴散改變著全球產(chǎn)業(yè)鏈格局。第一次以蒸汽機的擴散使用為核心的科技革命，由于動力的改變使生產(chǎn)力得到極大提升，紡織品、金屬制品、煤等產(chǎn)品貿(mào)易在全球興起。第二次以電力、鐵路為代表的科技革命，使得生產(chǎn)和運輸效率得到極大提高，為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)間分工提供了條件。第三次以電子、計算機和網(wǎng)絡(luò)為標(biāo)志的科技革命，造就了綜合物流革命和基于信息系統(tǒng)的全球供應(yīng)鏈管理，進(jìn)一步推動“生產(chǎn)者與消費者”以及“生產(chǎn)者之間”的分離，使全球產(chǎn)業(yè)鏈更加細(xì)密和復(fù)雜。同時，歷次科技革命中的領(lǐng)先者都成為產(chǎn)業(yè)變革的主導(dǎo)力量，掌控新興產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值環(huán)節(jié)，長期享有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢或技術(shù)壟斷的紅利。未來10～20年，以新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源為主要領(lǐng)域的新一輪科技革命將引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革。如3D打印、智能制造等數(shù)字技術(shù)使局部分布式生產(chǎn)逐步發(fā)展，本地化生產(chǎn)變得可能，改變供應(yīng)鏈分布形態(tài);生物制造技術(shù)可能改變以石化原料為基礎(chǔ)的資源供給體系，細(xì)胞治療等新型生物醫(yī)藥技術(shù)將改變?nèi)蛏镝t(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局;無人駕駛汽車發(fā)展可能改變百年全球汽車競爭格局;人工智能和先進(jìn)機器人技術(shù)對人的替代，可能使勞動密集型產(chǎn)業(yè)不必再追逐勞動成本洼地;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深入應(yīng)用，可能使軟件定義產(chǎn)品在更廣范圍內(nèi)實現(xiàn)，平臺型企業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)鏈上價值分配的主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈運行規(guī)則將發(fā)生變化。

　　新科技革命蓄勢待發(fā)，各國爭奪搶占產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。數(shù)字領(lǐng)域競爭日益激烈，甚至有專家認(rèn)為“技術(shù)脫鉤”已經(jīng)開始，如2018年3月《金融時報》刊文指出，數(shù)字技術(shù)較強的滲透性以及與國家安全的緊密關(guān)聯(lián)性，必然導(dǎo)致技術(shù)競爭更加激烈，此領(lǐng)域的技術(shù)在不同地區(qū)的割裂正在發(fā)生，如歐洲通過加強數(shù)字行業(yè)監(jiān)管引導(dǎo)技術(shù)發(fā)展方式，最終美國、中國和歐洲將形成三張“分裂網(wǎng)”(Splinternet);標(biāo)準(zhǔn)機構(gòu)3GPP警告稱，將華為列入黑名單可能會導(dǎo)致5G標(biāo)準(zhǔn)分離，數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系出現(xiàn)割裂。電動汽車供應(yīng)鏈競爭也已經(jīng)開始，如德國政府將出資10億歐元支持動力電池廠商在德國發(fā)展，以對占據(jù)全球動力電池市場三分之二的中國進(jìn)行制衡。

　　美國在重點領(lǐng)域遏制我國科技發(fā)展將阻礙我國向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升步伐。美國強化人員交流限制、對華裔科學(xué)家進(jìn)行調(diào)查、收緊投資準(zhǔn)入、加強技術(shù)管制等舉動引發(fā)各界對中美存在“科技脫鉤”風(fēng)險的擔(dān)憂。我們認(rèn)為從科技發(fā)展規(guī)律、科技與經(jīng)濟的緊密關(guān)系以及美國經(jīng)濟利益角度，全面“科技脫鉤”不切實際，但美國對新一代信息技術(shù)和生物等重點領(lǐng)域的長期遏制不可避免。一方面，對進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化臨界階段的產(chǎn)業(yè)，極力阻礙中國產(chǎn)品走向國際并實施中國標(biāo)準(zhǔn)，如5G、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等;另一方面，對前沿科技和進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化尚需時日的產(chǎn)業(yè)，美國通過切斷中美之間在人員、學(xué)術(shù)和產(chǎn)業(yè)等方面的交流，延緩中國接觸前沿科技和開展前沿創(chuàng)新的步伐，為美國科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新居于領(lǐng)先地位留下足夠的時間。盡管我國科技已經(jīng)取得巨大進(jìn)步，但是在基礎(chǔ)前沿領(lǐng)域的研究積累和開展顛覆性創(chuàng)新的能力方面仍不夠，美國的有意遏制增加了我國向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升的難度。

　　四、初步建議

　　部分勞動密集型和中低技術(shù)產(chǎn)能向東南亞、墨西哥、非洲等地轉(zhuǎn)移，部分發(fā)達(dá)國家企業(yè)回遷的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，但從時間上看，一般跨國投資考察需要2～3年的周期，再加上工廠建設(shè)周期，因此未來3～5年是我國在此次全球產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整中重新定位的關(guān)鍵窗口期，應(yīng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整的大變局中，認(rèn)清和把握三大驅(qū)動力的變革趨勢，借勢而為，鞏固和提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

　　一是積極和主動參與全球貿(mào)易規(guī)則制定。改革開放以來，我國一直積極尋求融入和參與全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則體系，未來我國應(yīng)進(jìn)一步積極探索主動參與全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定的機制，推動WTO框架內(nèi)的貿(mào)易協(xié)定談判向著有利于我國深入融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的方向進(jìn)行，特別是主動甚至主導(dǎo)全球數(shù)字貿(mào)易、電子商務(wù)新規(guī)則等的制定。同時，加快推動與“一帶一路”沿線國家商談自由貿(mào)易協(xié)定和避免雙重征稅等協(xié)定。

　　二是推動我國企業(yè)在國內(nèi)外的有序轉(zhuǎn)移。充分利用外資，特別是借助外資研發(fā)全球化、配送網(wǎng)絡(luò)全球化等力量和經(jīng)驗，是進(jìn)一步提升我國產(chǎn)業(yè)能力的重要途徑，因此，加大開放力度是必由之路。但更為重要也有可能被忽視的是我國企業(yè)和資本在國內(nèi)外的有序轉(zhuǎn)移。首先，推動產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的有序轉(zhuǎn)移。2019年上半年，受到貿(mào)易戰(zhàn)影響，沿海的廣東、江蘇等外貿(mào)大省出口有所放緩，但內(nèi)陸省份出口的增速卻明顯上升，表明我國產(chǎn)業(yè)層次有較好的縱深，可以通過科學(xué)有序引導(dǎo)和政策扶持，推動沿海企業(yè)和資本轉(zhuǎn)向內(nèi)陸省份，減少低端產(chǎn)業(yè)向國外轉(zhuǎn)移對我國的沖擊。第二，推動有實力企業(yè)走向海外。隨著我國企業(yè)發(fā)展壯大和實力提升，很多企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行全球化經(jīng)營，未來發(fā)展需要它們成長為跨國公司。美日貿(mào)易摩擦后，日本企業(yè)開始大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，將附加價值較低、技術(shù)含量不高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到海外的生產(chǎn)基地，到2016年制造業(yè)部門海外生產(chǎn)比率達(dá)到25%左右;2017年日本制造業(yè)有近6成的企業(yè)在國內(nèi)保留有“母工廠”，開展制造業(yè)前沿的研發(fā)活動，以及為海外工廠提供生產(chǎn)技術(shù)支持。在此過程中，日本貿(mào)易振興機構(gòu)在搜集海外投資環(huán)境的基礎(chǔ)信息、提供咨詢服務(wù)、開展商務(wù)對接等方面為日本企業(yè)走出去提供了有效支持，綜合商社在商業(yè)信息收集、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、投融資等方面為企業(yè)提供一攬子服務(wù)。建議鼓勵我國企業(yè)積極探索建立國內(nèi)外協(xié)同的創(chuàng)新和生產(chǎn)體系，在重點國家和地區(qū)建立企業(yè)海外投資服務(wù)平臺。

　　三是加大技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用，鞏固和提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。建議從以下三個方面展開：第一，在終端產(chǎn)品領(lǐng)域，重點支持國內(nèi)消費升級和產(chǎn)業(yè)升級，通過市場創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用的互促推動產(chǎn)業(yè)向微笑曲線兩端延伸。第二，在中間品領(lǐng)域，培育一批擁有核心技術(shù)的關(guān)鍵部件和材料供應(yīng)商。從德國和日本制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗看，這類“隱形冠軍”是兩國穩(wěn)居全球產(chǎn)業(yè)鏈高端的中堅力量。第三，在前沿和顛覆性領(lǐng)域，建立長期穩(wěn)定和系統(tǒng)化的投入和支持機制，在重點領(lǐng)域有選擇地加強與不同國家進(jìn)行科技合作，爭取在技術(shù)上做到并跑或緊跟;在應(yīng)用方面，加強標(biāo)準(zhǔn)制定和規(guī)制的同時，為新技術(shù)應(yīng)用開辟空間，爭取在產(chǎn)業(yè)化方面做到領(lǐng)跑。

　　本研究受科技部科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究專項“構(gòu)建支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)的創(chuàng)新政策體系重大問題研究”(ZLY201817)、“第四次工業(yè)革命的趨勢研判”(ZLY201912)、“科技法律法規(guī)與配套政策研究”(ZLY201943)等項目的資助。